馬士基在雄踞全球運力排行榜首位20余年后,第一寶座首次易主。根據Alphaliner最新數據顯示,地中海航運公司(MSC)在全球班輪公司運力100強中排名第一,也就是說2022年1月6日地中海航運正式超過馬士基成為全球最大班輪公司。
截至2022年1月6日,Alphaliner全球班輪公司運力100強中,地中海航運排第一,馬士基航運排第二,達飛輪船排第三,中遠海運排第四,赫伯羅特排第五,海洋網聯船務(ONE)排第六,長榮海運排第七,韓新海運(HMM)排第八,陽明海運排第九,萬海航運排第十。
數據顯示,截止到1月6日,地中海航運營運645艘集裝箱船(其中自有船舶260艘、租賃船舶385艘),總運力為4284728TEU,占全球17.0%的市場份額。與其他通過并購擴大規模的班輪公司不同,地中海航運完全依靠自身不斷的擴張和發展完成。目前地中海航運在建船舶訂單60艘運力達999808TEU,是所有班輪公司中最多的。
近年來,地中海航運表現出強勁的擴張勢頭,不僅通過新造大型集裝箱船擴張。自2020年以來,地中海航運還通過購買128艘二手集裝箱船實現了快速增長,這也是航運史上前所未有的數字。預計在2022年第一季度,地中海航運將完成其首次班輪公司并購,即收購巴西航運和物流公司Log-In 67%的多數股權,收購完成為將為地中海航運增加約15000TEU的運力。地中海航運成立于1970年,從赫伯羅特手中購買了一艘德國制造的二手船起步,經過多年的蓬勃發展,已經成為一個全球知名企業集團。根據數據顯示,地中海航運已確認的新造船訂單量接近100萬TEU,這也是所有班輪公司中最多的,這意味著在未來地中海航運將進一步鞏固其全球最大集裝箱班輪公司的地位。
此前,一些媒體錯誤地宣稱地中海航運已經在2021年11月底或12月中旬占據了第一位。Alphaliner解釋稱這些報道不準確,因為這些消息來源忽略從簽署購買二手船的協議到實際交船或起租的時間間隔。針對收購Log-In 67%的多數股權,也是同樣2021年12月21日只是批準了協議,但實際收購需要在2022季度第一季度才完成。同樣,由于地中海航運僅控制Linea Messina49%的少數股權,因此其約23000TEU的運力不合并計入地中海的總運力。地中海航運目前是全球最大的班輪公司,包括自有船和租入的船舶。Alphaliner整合了其所有運營船舶的艙位,包括WEC LINES和Medlog運營的船舶。Alphaliner解釋稱,事實上進入2022年,地中海航運接收了去年購買的幾艘二手船,縮小了與馬士基的差距。其中包括1,118TEU的MSC ADA F (ex ADAM PEARL), 1,087TEU的MSC MANASA F (ex ALION) 和2,732TEU的MSC GIADA III (ex SCIO SKY)。最終實現超越的4,992TEU的MEXICO號,該輪是在馬士基租約下。地中海航運2021年6月從非經營性船東XT Shipping 公司以5050萬美元購買了這艘船。MEXICO于2021年12月30日抵達新加坡錨地,幾天后交給地中海航運,并于2022年1月6日清晨更名為MSC MEXICO。在未來幾周內,地中海航運和馬士基之間的運力差距將有可能變化,理論上講,起租和還船導致的運力的波動可能會導致馬士基暫時再次排第一,但隨著新造船的交付,預計地中海航運將在2022年上半年甚至更長的時間里成為Alphaliner全球班輪公司運力100強榜單上長駐的全球第一。盡管馬士基已不再將運力視為最重要的事情,但有分析師表示,失去全球第一的寶座,仍然可能會對馬士基產生一些“情感上的影響”。馬士基與MSC運力策略的最大差異,在于對自有運力與租賃運力的側重不同。通過數據對比不難發現,馬士基的自有運力規模遠遠超過MSC。馬士基,自有運力占比一直保持在55%~60%,自有運力和租賃運力規模十分穩定。盡管疫情期間,MSC改變了策略,大舉購入二手船,以增加自有運力規模,但其大部分運力仍為租賃船舶。
可見,馬士基注重自有運力的掌控,MSC側重租賃運力的靈活。這兩種方式各有利弊,在當前特殊的市場環境下,租賃運力雖然可以更快、更靈活地投入運營,但創紀錄的高昂租金,也增加了班輪公司的成本。為此,MSC也在通過大量購入二手船和訂造新船,改善船隊結構。
馬士基和MSC在經營策略方面的差異更為明顯。馬士基近年來已多次強調,要轉型成為全球物流集成商,船隊運力規模將保持在400萬~440萬TEU,不再追求運力的進一步擴張,轉而更注重盈利能力的提升。馬士基首席執行官施索仁曾多次表示,在他看來,運力排名全球第一對于馬士基而言,已不再是最重要的事情,能不能拓展業務、增加盈利,才是重點。
而MSC長期以來都十分專注于傳統集裝箱航運業務,其他相關業務也主要集中在碼頭和多式聯運等領域,專注于業務規模的有機增長,鮮有收購。不過在新的市場環境下,MSC的策略也有所調整。2021年,MSC宣布了兩筆收購,這在以往十分少見
早在2018年馬士基首席執行官施索仁(S?ren Skou)和中遠海運高管曾高度默契地公開表示,船公司的船隊擴張應該與市場增長保持同步,而不是盲目追求全球運力的排名。隨著2016年集裝箱班輪業一系列整合、并購、破產重組,到2021年全球集裝箱班輪業前十大船公司總運力占全球總運力達84.7%。此外,從全球集運市場總運力的占比來看,三大聯盟中的2M聯盟總運力占比達34%;海洋聯盟占比達30.1%;THE聯盟占比達18.9%。